Nai si želi poiskati Karoku-ja, ki mu zelo veliko pomeni. Edini namig pa mu predstavlja zapestnica, ki jo je našel na plaži med sledovi krvi. Gareki pa je mladi fant, ki se preživlja s kradenjem.<br> Nekega dne se stečata v veliki graščini, kjer pa ju je čakala past. Zdaj sta postala kriminalca in kmalu ju bodo iskali vsi člani vojaške varnostne divizije. Ko pa se znajdeta v brezupni situaciji, naletita na najmočnejšo obrambno organizacijo – »Cirkus«!! Izkaže se, da je Naiova zapestnica Cirkus I.D., ki je tip orožja, ki ga uporabljajo najmočnejši člani te organizacije.